Debtwire Brazil Forum

September 21, 2017 | Hotel Unique, Sao Paulo

Bem-vindo ao Fórum anual brasileiro da Debtwire

Depois de suportar tumultuosos três anos, a economia brasileira e o clima de negócios parecem estar em um longo caminho até a recuperação. Muitas empresas blue-chip estão em meio a uma reestruturação de suas operações e balanços, incluindo a CSN e a Odebrecht, enquanto outras, como a Oi, estão em processos judiciais prolongados. Além disso, o presidente Michel Temer está pressionando o Congresso para aprovar reformas do Sistema Previdenciário, da Segurança Pública e para colocar limites de gastos no Governo, o que poderia resultar em grandes implicações para a economia brasileira.

Junte-se à equipe do Debtwire onde os estimados palestrantes discutirão a perspectiva do Brasil nos próximos 12 meses e avaliarão algumas das suas reestruturações mais controversas.

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Sessão Estratégica - Situação das Reestruturações Altamente Visíveis e Superação das Barreiras do Código de Falência

Surgindo de uma recessão desagradável, muitas empresas brasileiras ainda estão tentando realizar manobras para a reviravolta de suas operações e balanços, mas os relutantes credores diminuíram o progresso. Por exemplo, o gigante das telecomunicações, Oi, continua trabalhando com seus credores e acionistas em cima das mudanças em seu plano de reestruturação, mesmo depois que muitas partes interessadas não gostaram de sua versão inicial. Além disso, os credores estrangeiros encontraram várias dificuldades nos procedimentos do Capítulo 11 e 15 das empresas brasileiras, tal como a transferência de ativos contenciosa proposta pela OEA, em que os credores apelaram sem sucesso.

Os representantes vão ouvir os palestrantes discutir as reestruturações e negociações corporativas mais importantes do Brasil.

  • Identificar as percepções dos credores sobre as "deficiências" nos procedimentos dos capítulos 11 e 15 que consistem em reestruturações transfronteiriças brasileiras.
  • Que precedente estabeleceu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando decidiu em favor do plano de reestruturação de Schahin, por objeções de credores, citando-o em termos "laborais" e "econômicos"?
  • Examinar a reação dos interessados aos recentes planos de reestruturação da Oi e potencial impacto nas negociações?
  • Discutir o novo plano de negócios da Samarco e as probabilidades de negociar com os obrigacionistas.
  • Explorar a indústria da construção em um mundo pós-Odebrecht.
  • Analisar o nível de conforto dos credores e dos investidores com várias empresas "melhoradas" que enfrentaram situações angustiantes no ano passado.

Pausa de Café

Perspectivas sobre o Panorama Econômico do Brasil

Tentando evitar os erros do passado, o presidente brasileiro Michel Temer está enfrentando enormes desafios estruturais para alcançar o crescimento econômico. Provavelmente, a reforma mais urgente agora é uma emenda à Constituição para limitar os gastos do Governo, enquanto a segunda reforma abordaria um generoso Sistema Previdenciário e de Segurança pública. Em nível local, as autoridades exploraram a privatização de ativos, como a venda de serviços de água e esgoto da Cedae e uma redução na burocracia e nos regulamentos.

Os palestrantes discutirão o impacto das propostas das reformas regulatórias e de gastos ao abordar previsões específicas do setor.

  • Avaliar o progresso do presidente Temer na promoção da legislação da reforma e potencial impacto sobre a economia.
  • Como o resultado das eleições de 2018 afetará os mercados, as reformas e a recuperação do Brasil?
  • Determinar quais alterações recentes que foram propostas à lei de reorganização são mais relevantes e prever impactos no processo de reestruturação.
  • Se a economia cair novamente na recessão, quais indústrias serão mais atingidas?
  • Examinar as perspectivas do Rio de Janeiro e outros estados com grandes encargos de dívidas.
  • Revisão de métricas relevantes, como taxas de câmbio, inflação, IPC, custo de capital, lucros e margens das empresas.

Conclusão do evento

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Localização

Hotel Unique
Av. Brigadeiro Luís Antônio
4700-Jardim Paulista
São Paulo - SP, 01402-002, Brazil